Raport dzienny 05.07.2013

Biuro Maklerskie
DB PBC
stooqobbobizsssbobbww
Raport dzienny
05.07.2013
Ostatnio na rynkach:
Deutsche Bank PBC S.A.





Zmiana
Obrót (mln zł)
2 287,54
1,09%
613,19
mWIG40
2 833,65
0,64%
55,27
sWIG80
11 820,50
0,72%
26,41
WIG
45 613,75
0,95%
724,42
Indeks
Pozytywne nastroje w Warszawie. WIG20 zyskał 1,09 proc. i na
fixingu dotarł do wysokości 2287 pkt. Obroty na całym rynku
przekroczyły 700 milionów złotych.
Wzrosty na europejskich parkietach. Po dniu na plusie
ostatecznie DAX zyskał 2,11 proc., CAC40 zwyżkował o 2,90
proc., a FTSE100 zyskał 3,08 proc.
Bank Anglii oraz Europejski Bank Centralny nie zmieniają
polityki monetarnej.
Strefa euro – finalny PKB za I kwartał w ujęciu rocznym spadł
o 1,1%, co było wynikiem zgodnym z oczekiwaniami. Kwartał
do kwartału PKB zmniejszył się o 0,3%, czyli więcej niż
prognozy na poziomie -0,2%.
W. Brytania – Bank Anglii (BoE) nie zmienił zgodnie z
oczekiwaniami stóp procentowych. Głóna stopa pozostaje na
poziomie 0,5%.
Strefa euro – ECB pozostawił stopy procentowe na
dotychczasowym poziomie, co był zgodnie z konsensusem.
Obecnie główna stopa wynosi 0,5%.

Wartość
WIG20
Dziś warto zwrócić uwagę na:
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2269
2300
2231
2330
2212
Kurs
Zmiana
SADOVAYA
1,24 zł
21,60%
KINOPOL
19,10 zł
20,90%
WESTAISIC
0,66 zł
13,80%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
NOKAUT
2,88 zł
-26,20%
GANT
1,57 zł
-14,70%
SERINUS
10,22 zł
-11,90%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
130,00 zł
139,84
PZU
432,50 zł
127,06
PKOBP
34,88 zł
107,19
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
-
-
S&P 500
-
-
Nasdaq Composite
-
-
CAC 40
3 809,31
2,90%
Xetra DAX
7 994,31
2,11%
FT-SE 100
6 421,67
3,08%
BUX
18 855,30
2,00%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Niemcy (12:00) – zamówienia w przemyśle w maju
(poprzednio -2,3% m/m).
USA (14:30) – zmiana miejsc pracy w sektorach pozarolniczych
w czerwcu (poprzednio 175 tys.).
USA (14:30) – stopa bezrobocia w czerwcu (poprzednio 7,6%).



2350
Największe wzrosty
Złoto
1 251,0
-0,03%
Miedź
6 932
-0,88%
Ropa
105,5
-0,36%
EUR
4,3213
-0,47%
USD
3,3246
-0,81%
CHF
3,5048
-0,68%
EUR/USD
1.385
1.380
1.375
1.370
1.365
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
EUR/USD
WIG20
2600
2550
2500
2450
2400
2350
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
2300
Złoto
GOLD
2250
1850
1800
1750
2200
1700
1650
1600
2150
1550
1500
14
21
28
4
11
February
18
25
4
March
11
18
25
2
8
April
15
22
29 6
May
13
20
27
3
June
10
17
24
1
July
8
15
1450
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
194
140
79
1400
1350
1300
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20U13
2 224
1,37%
25 445
101 631
1250
1200
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
1150
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
FTSE100
Deutsche Bank PBC S.A.
Przedostatnia sesja tego tygodnia zakończyła się na warszawskiej giełdzie
wyraźnymi wzrostami. WIG20 zyskał 1,09 proc. i na fixingu dotarł do
wysokości 2287 pkt. Spośród największych spółek silna przecena
ponownie dotknęła JSW, które zniżkowało o ponad 3 proc. Po drugiej
stronie rynku znalazło się PKO BP, KGHM i PZU z ponad 2 proc. wzrostu.
Drożały również małe i średnie spółki, a szeroki WIG zwyżkował o 0,95
proc. Obroty na całym rynku przekroczyły 700 milionów złotych. Minione
sesja to seria przeplatanych ze sobą wzrostów i spadków, a inwestorzy
nadal nie mogą obrać zdecydowanego kierunku. Niemniej WIG20 znalazł
się u progu 2300 pkt. – od tego ważnego poziomu blue chipy dzieli
zaledwie 13 pkt. Ze względu na nieobecność Stanów na rynku z powodu
Święta Niepodległości, czwartek upłynąłby pod znakiem umiarkowanej
płynności gdyby nie decyzje BOE oraz ECB. Dziś z kolei stronie popytowej
mogą sprzyjać kolejne dane ze Stanów Zjednoczonych i przy dobrych
nastrojach za oceanem atak kupujących może się powieść.
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
6650
6600
6550
6500
6450
6400
FTSE100
WIG20 u progu 2300 pkt.
6350
6300
6250
6200
6150
6100
6050
6000
5950
5900
5850
5800
5750
5700
5650
5600
5550
5500
5450
5400
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
May
June
July
mWIG 40
MWIG40
3050
3000
2950
2900
2850
2800
Obecnie inwestorzy oczekują na publikację raportu amerykańskiego
Bureau of Labor Statistics na temat sytuacji na tamtejszym rynku pracy.
Urząd ma podać stopę bezrobocia za czerwiec oraz dane o zmianie
zatrudnienia w sektorze prywatnym. Wynik za maj zamknął się na
poziomie plus 178 tysięcy.
2750
2700
2650
2600
2550
2500
2450
2400
Warto mieć na uwadze, że notowania spółek, których kurs oscyluje w
okolicach kilku groszy znalazły się na celowniku władz giełdy. Mowa jest
nawet o wykluczeniu papierów z notowań ciągłych, co grozi w sumie
nawet 80 spółkom. Obecnie akcje 14 firm notowane są poniżej 10 groszy
za jedną, a pozostałych 66 między 10 groszy a złotówką. GPW SA chce w
ten sposób walczyć z oderwanymi od rzeczywistości wycenami, dużymi
spread'ami i niską płynnością walorów.
2350
2300
2250
2200
2150
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
DAX
DAX
8700
8600
8500
8400
8300
8200
Bank Anglii i ECB nie zmieniają polityki monetarnej
8100
8000
7900
7800
Po 16 latach z fotela prezesa Banku Anglii ustąpił Mervyn King, którego
miejsce zajął Mark Carney. Nowy prezes nie doprowadził jednak do
zmiany wysokości stóp procentowych ani wartości programu skupu
obligacji. Bank Anglii pozostawił koszt pieniądza na rekordowo niskim
poziomie wynoszącym 0,5 proc. Jednocześnie wartości program skupu
aktywów w ramach ilościowego łagodzenia polityki pieniężnej została
utrzymana w wysokości 375 mld GBP.
7700
7600
7500
7400
7300
7200
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
Stóp procentowych nie zmienił również Europejski Bank Centralny. Prezes
Mario Draghi nie wykluczył cięcia stopy depozytowej (do wartości ujemnej)
i poinformował o tym, że podczas zakończonego wczoraj posiedzenia
długo rozmawiano o cięciu stóp procentowych. Wypowiedź Draghiego
gwałtownie osłabiła europejską walutę. Kurs EUR/USD z okolic poziomu
1,3010 spadł w okolice 1,2880. Po konferencji prasowej ECB, a zwłaszcza
po zapowiedzi utrzymania niskich stóp procentowych przez dłuższy czas,
nastroje na europejskich parkietach były coraz lepsze. Główne indeksy
przyspieszyły wzrosty i do okolic dziennych szczytów, a ich zwyżki
przekroczyły 2 proc. Ostatecznie DAX zyskał 2,11 proc., CAC40
zwyżkował o 2,90 proc., a FTSE100 zyskał 3,08 proc.
6200
July
August
September
October
November
December 2013
February
March
April
May
June
July
Bovespa (Brazylia)
BOVESPA
65000
64000
63000
62000
61000
60000
59000
58000
57000
56000
55000
54000
53000
52000
51000
50000
49000
48000
47000
46000
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
45000
44000
July
August
September
October
November
December
2013
February
March
April
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
May
June
July
Informacje ze spółek
Deutsche Bank PBC S.A.
Ciech – uzupełnienie pozwu wzajemnego jednostki zależnej w postępowaniu arbitrażowym
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 04.07.2013,
Zachem z grupy Ciech w ramach postępowania arbitrażowego domaga się od Air Products odszkodowania w wysokości co najmniej
161,65 mln zł z tytułu szkód powstałych wskutek naruszenia przez Air Products umowy dostaw aminy (TDA). W styczniu tego roku Air
Products Chemical Europe i Air Products LLC złożyły pozew arbitrażowy przeciwko Zachemowi, domagając się od spółki zapłaty 98,61 mln
USD plus dodatkowej kwoty odszkodowania. Roszczenia uzasadniały niezgodnym z prawem rozwiązaniem przez Zachem umowy dostaw
aminy. W odpowiedzi w marcu Zachem wystosował pozew wzajemny przeciwko Air Products. Argumentował, że skutecznie wypowiedział
kontrakt z powodu jego naruszenia przez Air Products i że przysługują mu roszczenia odszkodowawcze. (PAP)
Krka – decyzja w sprawie wypłaty dywidendy za 2012 rok
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 04.07.2013,
Akcjonariusze spółki Krka zdecydowali o wypłacie 1,61 euro brutto dywidendy na akcję z zysku za 2012 rok. Łącznie na dywidendę
zostanie przeznaczone 53,14 mln euro. Z zysku za 2011 r. Krka wypłaciła 1,5 euro dywidendy na akcję. (PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 paździ ernika 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński