Giełdy rosną siłą rozpędu

Inwestycje krajowe i zagraniczne
Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC
03 luty 2012
Biuro Maklerskie
Daily
Deutsche Bank PBC
Ostatnio na rynkach:

Kolejny dzień zakończony wzrostami w Europie i to pomimo braku
rozwiązania sprawy greckiej. DAX zatrzymał się na poziomie 6655
pkt., zyskując 0,59 proc. Francuski CAC40 wzrósł o 0,27 proc., a
FTSE100 o 0,09 proc.

Sesja w Stanach zakończyła się wzrostem indeksu S&P500 o 0,11
proc., oraz Nasdaq 0 0,40 proc. Inwestorów wsparły dobre dane z
rynku pracy.

WIG20 zakończył dzień na poziomie 2371 pkt., a. WIG wzrósł o 0,40
proc.

Strefa euro – inflacja producencka PPI w grudniu wyniosła w ujęciu
rocznym 4,3%, co było wynikiem zgodnym z konsensusem. Dane za
listopad zweryfikowano z 5,3% do 5,4% r/r.

USA – tygodniowa liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych
wyniosła 367 tys., co było wynikiem nieco lepszym niż oczekiwania na
poziomie 371 tys. Dane za poprzedni okres zostały skorygowane z
377 tys. do 379 tys.
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 371,09
0,32%
558,07
mWIG40
2 387,02
0,51%
129,74
sWIG80
9 561,70
0,64%
65,81
41 602,24
0,40%
777,94
Indeks
WIG
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 364
2 380
2 331
2 415
2 317
Dziś warto zwrócić uwagę na:

Niemcy (9:55) – indeks PMI dla usług za styczeń (poprzednio 52,4
pkt.).

Strefa euro (10:00) – indeks PMI dla usług za styczeń (poprzednio
48,8 pkt.).

Strefa euro (11:00) – sprzedaż detaliczna za grudzień (poprzednio 2,5% r/r).

USA (14:30) – liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym za
styczeń (poprzednio 200 tys.).

USA (14:30) – stopa bezrobocia za styczeń (poprzednio 8,5%).

USA (16:00) – indeks ISM dla usług za styczeń (poprzednio 53,0 pkt.).

USA (16:00) – zamówienia na dobra trwałe za grudzień (poprzednio
4,3% m/m; bez środków transportu 0,5% m/m).

USA (16:00) – zamówienia w przemyśle za grudzień (poprzednio 1,8%
m/m).
2 433
Największe wzrosty
Kurs
Zmiana
CEDC
17,29 zł
25,80%
PROCAD
1,59 zł
17,80%
AVIASG
40,00 zł
11,10%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
BIOTON
0,11 zł
-8,30%
TFONE
2,26 zł
-5,40%
FON
0,18 zł
-5,30%
Najaktywniesi
Kurs
Obrót (mln zł)
PEKAO
160,10 zł
86,89
KGHM
143,80 zł
82,11
TPSA
17,19 zł
65,15
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
12 705,40
-0,09%
S&P 500
1 325,54
0,11%
Nasdaq Composite
2 859,68
0,40%
CAC 40
3 376,66
0,27%
Xetra DAX
6 655,63
0,59%
FT-SE 100
5 796,07
0,09%
BUX
19 521,70
1,95%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 762,2
0,73%
Miedź
8 334,0
-1,41%
Ropa
112,5
0,84%
EUR
4,1995
0,15%
USD
3,1955
0,13%
CHF
3,4861
0,11%
EUR/USD
EUR/USD
1.44
WIG20
1.43
2450
1.42
1.41
1.40
2400
1.39
1.38
1.37
1.36
2350
1.35
1.34
1.33
2300
1.32
1.31
1.30
2250
1.29
1.28
1.27
2200
1.26
1.25
29
5 12
September
19
26
3 10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5 12
December
19
26
2 9
2012
16
23
30
6 13
February
2150
Ropa Brent
BRENT OIL
2100
118
117
116
115
114
2050
113
112
111
110
2000
109
12
September
19
26
3
10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5
12
December
19
27
2 9
2012
16
23
30
6
13
February
108
107
106
105
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
195
144
68
103
102
101
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20H12
2 385
-0,21%
30 204
108 652
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
104
100
99
98
29
5
12
September
19
26
3
10
October
17
24
31 7
14
November
21
28
5 12
December
19
27 3 9
2012
16
23
30
6 13
February
Giełdy rosną siłą rozpędu
S&P500
S&P500
Podczas czwartkowej sesji kupujący utrzymali wypracowaną od początku
tygodnia przewagę, zwiększając ją nieznacznie. Główne europejskie
indeksy, po chwilowym załamaniu przed południem, zakończyły dzień
wzrostami. DAX w pewnym momencie zyskiwał ponad 6665 pkt., ale
ostatecznie zatrzymał się na poziomie 6655 pkt., zyskując 0,59 proc.
Francuski CAC40 wzrósł o 0,27 proc., a FTSE100 zyskał symboliczne
0,09 proc. Warszawski parkiet zachowywał się porównywalnie do
zachodnich giełd. WIG20 sukcesywnie pnie się w kierunku 2400 punktów
i na zakończenie wczorajszej sesji dzieliło go od niego zaledwie 28
punktów. WIG wzrósł o 0,40 proc., a małe i średnie spółki zyskały ponad
pół procenta. Na europejskich inwestorów pozytywny wpływ miały udane
akcje obligacji Francji i Hiszpanii. Niepewności nadal dodaje sprawa
Grecka, Atenom jak dotąd nie udało się nawiązać porozumienia z
prywatnymi inwestorami, pomimo kolejnych zapewnień o bardzo bliskim
kompromisie. Nieoficjalnie mówi się, że kością niezgody jest różnica zdań
pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Niemcami
odnośnie obciążenia stratami nie tylko prywatnych posiadaczy obligacji,
ale także i Europejskiego Banku Centralnego. Obecnie kanclerz Merkel
przebywa z wizyta w Chinach, skąd napłynęły wczoraj informacje o
możliwym zwiększeniu zaangażowania Państwa Środka w europejskie
fundusze ratunkowe - Europejski Fundusz Stabilizacji Finansowej i
Europejski Mechanizm Stabilizacyjny.
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
1220
1210
1200
1190
1180
1170
1160
1150
1140
1130
1120
1110
1100
1090
1080
1070
1060
15 22 29 6 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 3 9
September
October
November
December
2012
17 23 30 6 13
February
mWIG 40
2420
2410
2400
2390
2380
2370
2360
2350
2340
2330
2320
2310
2300
2290
2280
2270
2260
2250
2240
2230
2220
2210
2200
2190
2180
2170
2160
2150
2140
2130
2120
2110
2100
2090
2080
2070
2060
2050
2040
mWIG40
Ben Bernanke gotowy o stanowczych działań
Prezes Rezerwy Federalnej, Ben Bernanke, przemawiał wczoraj przed
Komisja Budżetową. Kolejny raz zapewnił Amerykanów, że Fed będzie
nadal dokładnie monitorować sytuację w Europie i podejmie wszystkie
możliwe kroki w celu ochrony gospodarki Stanów Zjednoczonych.
Podkreślił jednak, że pomimo polepszenia się sytuacji na rynku pracy to
nadal nie funkcjonuje on normalnie, a słabe ożywienie sprawia, że
gospodarka jest podatna na szoki. Prezes FED wskazał wysoki dług
publiczny jako poważne zagrożenie dla amerykańskiego systemu
finansowego. Przemówienie Bena Bernanke, oraz poprzedzająca je seria
pytań i odpowiedzi, pozytywnie wpłynęły na nastroje inwestorów.
Zwłaszcza zapewnienia o gotowości FED do bardziej agresywnej polityki
oraz determinacja w walce z inflacją rozbudziły oczekiwania na kolejną
rundę luzowania ilościowego. Sam Bernanke podkreślił, iż obecnie dolar
nadal jest bezpieczna przystanią, a inflacja jest pod kontrolą. Pozytywy
wpływ na giełdę miały też dane z rynku pracy, zgodnie z którymi
zmniejszyła się liczba nowych bezrobotnych. Ostatecznie sesja w Stanach
zakończyła się wzrostem indeksu S&P500 o 0,11 proc., oraz Nasdaq
Composite o 0,40 proc.
Dziś na rynkach
12
19
26
September
3 10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5 12
December
19
27 2 9
2012
16
23
30
6 13
February
DAX
DAX
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 2 9
September
October
November
December
2012
16 23 30 6 13
February
Bovespa (Brazylia)
BOVESPA
6600
6500
Dzisiejszy dzień obfituje w publikacje ekonomiczne. Do godziny 11 podany
zostanie wynik indeksu PMI dla sfery usług w Wielkiej Brytanii,
Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii oraz dla strefy euro. Nieco
później poznamy wyniki sprzedaży detalicznej eurolandu. Po południu
Amerykański urząd statystyczny poda stopę bezrobocia oraz zmianę w
zatrudnieniu. Natomiast już po starcie sesji na Wall Street poznamy indeks
ISM dla usług za styczeń.
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
5200
5100
5000
4900
x10
15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
September
October
November
December
2012
16 23 30 6 13
February
źródło: Bloomberg,, GPW, stooq.pl
2
Informacje ze spółek
POINT GROUP SA uruchomi projekt FILM POINT GROUP - powołanie nowej spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 03.02.2012,
Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (PMPG, Emitent) informuje, iż w ramach realizacji przyjętej strategii w obszarze rozwoju
organicznego, podjął w dniu 1 lutego 2012 r. uchwałę w zakresie uruchomienia przedsięwzięcia pod nazwą FILM POINT GROUP, na mocy
której postanowiono zawiązać spółkę pod firmą "Film Point Group Sp. z o.o.". Spółka "Film Point Group sp. z o.o." została zawiązana w
dniu 1 lutego 2012 roku. Emitent objął 51 proc. udziałów w kapitale zakładowym w nowo powołanym podmiocie, pozostałe 49 proc.
udziałów w kapitale zakładowym objął akcjonariusz Emitenta - spółka Parrish Media N.V. z siedzibą w Alkmaar w Holandii. Kompetencją
spółki "Film Point Group Sp. z o.o.", będzie pozyskiwanie środków pieniężnych oraz wybór projektów, które będą z nich finansowane. W
celu zarządzania ww. środkami pieniężnymi, spółka powoła dedykowany fundusz filmowy. Funkcję prezesa zarządu spółki FILM POINT
GROUP sp. z o.o. tymczasowo pełni Michał M. Lisiecki, prezes Zarządu PMPG. Docelowo, jeszcze w pierwszym półroczu 2012 r. nowa
spółka powoła zarząd, w którym zasiądą znawcy rynku filmowego. Obecnie trwają rozmowy z ekspertami, którzy pokierują nowym
projektem PMPG.
Bomi ogranicza emisję akcji serii P do 10,5 mln akcji, cena emisyjna ustalona na 1 zł
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.02.2012
Bomi ograniczyło emisję akcji serii P do 10,5 mln akcji, a rada nadzorcza ustaliła cenę emisyjną na 1 zł za akcję, w związku z czym spółka
nie będzie publikowała prospektu emisyjnego, bo wartość emisji tego nie wymaga, poinformowało Bomi w komunikacie.
ABM Solid NWZ zdecyduje o warunkowym podwyższeniu kapitału
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.02.2012, autor: brak
Akcjonariusze ABM Solid zdecydują 28 lutego o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 6.823.670 zł
poprzez emisję do 15.869 tys. akcji serii I, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. W projektach uchwał podano,
że celem warunkowego podwyższenia kapitału ma być przyznanie praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o emisji
których także zdecyduje NWZ. Wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez
spółkę środków finansowych umożliwiających pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji planu restrukturyzacyjnego i rozwój spółki, a
przez to realizację interesów akcjonariuszy poprzez doprowadzenie do wzrostu giełdowej ceny akcji ABM Solid. Zarząd spółki ma zostać
zobowiązany do emisji akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie do 27 lutego 2022 roku. (PAP)
Energoaparatura – sprzedaż akcji przez MSP
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.02.2012, autor: brak
Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wszystkie posiadane 181.015 akcji spółki
Energoaparatura, za 132.105,66 zł brutto - podało MSP w komunikacie. Sprzedaż akcji odbywała się w okresie od 7 września 2011 r. do
26 stycznia 2012 r. (PAP)
Ciech – umowa dzierżawy elektrociepłowni w Niemczech
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.02.2012, autor: brak
Sodawerk Stassfurt, niemiecka spółka Ciech, sfinalizowała umowę dzierżawy elektrociepłowni zaopatrującej w parę technologiczną i
energię elektryczną przyległe zakłady sodowe grupy. Korzyści z dzierżawy przyniosą ok. 15 milionów euro rocznie na poziomie EBITDA.
Przejęcie w zarządzanie elektrociepłowni pozwoli obniżyć koszty jednego z podstawowych surowców do produkcji sody - pary
technologicznej - poinformował prezes spółki Ryszard Kunicki. Umowa dzierżawy, sfinalizowana 1 lutego, została zawarta na czas
nieokreślony. Po trzech latach Ciech będzie miał możliwość odkupienia elektrociepłowni. Sodawerk Stassfurt jest głównym klientem
elektrociepłowni. Odbiera ok. 65 proc. wytworzonej energii w postaci pary technologicznej i energii elektrycznej. (PAP)
Erbud - kontrakt na roboty budowlane
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.02.2012, autor: brak
Erbud podpisał z LC Corp XIV kontrakt na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i infrastrukturą we
Wrocławiu. Wartość umowy to 24,2 mln zł netto. Kontrakt będzie realizowany od lutego 2012 r. do września 2013 r. (PAP)
Rafako – wybór oferty konsorcjum z udziałem spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 02.02.2012, autor: brak
Oferta konsorjum Rafako, Energoinvest d.d. Sarajevo i Deling za 10,15 mln euro została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na
wymianę elektrofiltra oraz modernizację systemu transportu popiołu i żużlu w Elektrociepłowni Tuzla. (PAP)
3
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1 620 529 524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński
4