WIG20 przebija ważne wsparcie

Biuro Maklerskie DB PBC
bobbww
Raport dzienny
24.10.2012
Ostatnio na rynkach:

Deutsche Bank PBC S.A.










Obrót (mln zł)
-1,72%
490,04
mWIG40
2 407,50
-0,38%
67,52
sWIG80
9 885,90
-0,84%
33,87
43 145,55
-1,33%
604,16
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 300
2 330
2 283
2 350
2 265
Chiny – wstępny indeks PMI dla przemysłu za październik (poprz. 47,9 pkt.).
Niemcy (9:28) – wstępne indeksy PMI dla przemysłu (poprzednio 47,4 pkt.) i
usług (poprzednio 49,7 pkt.) za październik.
Strefa euro (9:58) – wstępne indeksy PMI dla przemysłu (poprzednio 46,1
pkt.) i usług (poprzednio 46,71 pkt.) za październik.
Niemcy (10:00) – indeks Ifo za październik (poprzednio 101,4 pkt.)
USA (14:58) – wstępny indeks PMI dla przemysłu za październik (poprzednio
51,1 pkt.).
USA (16:00) – sprzedaż nowych domów we wrześniu (poprzednio 373 tys.).
USA (16:30) – tygodniowa zmiana zapasów paliw.

Zmiana
2 310,25
WIG
Dziś warto zwrócić uwagę na:


Wartość
WIG20
Indeks
Wczorajszy dzień stał pod znakiem przeceny na niemal wszystkich
europejskich parkietach.
W Warszawie indeks blue chipów stracił 1,72 proc. – po raz pierwszy od
ogłoszenia QE3 schodząc poniżej 2350 pkt.
Na zachodzie Europy także dominowali sprzedający, a skala przeceny była w
ujęciu procentowym większa niż nad Wisłą. Frankfurcki DAX zniżkował o 2,11
proc., a paryski CAC40 o 2,20 proc.
Na Wall Street DJIA spadł o 1,82 proc. (było to największe dzienne obsunięcie
tego indeksu od czerwca br. i trzecie pod względem skali w tym roku), a
S&P500 zniżkował o 1,44 proc. Spośród najważniejszych wskaźników
relatywnie nieźle zachował się Nasdaq Composite, który spadł o 0,88 proc.
Polska – sprzedaż detaliczna we wrześniu wzrosła w układzie rocznym o
3,1%, co było wynikiem słabszym niż oczekiwania na poziomie 5,0%.
Polska – stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła tak jak w sierpniu 12,4%,
podczas gdy konsensus zakładał 12,5%.
USA – indeks Fed z Richmond za październik wyniósł -7,0 pkt., co było
wynikiem znacznie gorszym od danych za poprzedni miesiąc (4,0 pkt.), jak i od
prognozy na poziomie 5,0 pkt.
2 374
Największe wzrosty
Kurs
Zmiana
BIOTON
0,09 zł
12,50%
TRITON
1,49 zł
10,40%
SECOGROUP
32,30 zł
9,10%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
ATLANTIS
0,20 zł
-20,00%
POLJADLO
0,27 zł
10,00%
BNPPL
45,00 zł
-9,60%
Najaktywniejsi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
157,00 zł
154,77
PKOBP
35,60 zł
65,15
PEKAO
153,00 zł
53,11
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
13 102,53
-1,82%
S&P 500
1 413,11
-1,44%
Nasdaq Composite
2 990,46
-0,88%
CAC 40
3 406,50
-2,20%
Xetra DAX
7 173,69
-2,11%
FT-SE 100
5 797,91
-1,44%
BUX
-
-
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 709,5
-1,10%
Miedź
7 853,0
-1,15%
Ropa
107,8
-1,56%
EUR
4,1266
0,51%
USD
3,1662
0,61%
CHF
3,4114
0,57%
EUR/USD
EUR/USD
WIG20
2450
2400
2350
2300
2250
2200
1.360
1.355
1.350
1.345
1.340
1.335
1.330
1.325
1.320
1.315
1.310
1.305
1.300
1.295
1.290
1.285
1.280
1.275
1.270
1.265
1.260
1.255
1.250
1.245
1.240
1.235
1.230
1.225
1.220
1.215
1.210
1.205
1.200
1.195
2 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
2150
Złoto
GOLD
2100
2050
28
4
June
11
18
25
2
July
9
16
23
30
6
August
13
20
27
3
10
September
17
24
1
8
October
15
22
29
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
108
236
54
5
November
1820
1810
1800
1790
1780
1770
1760
1750
1740
1730
1720
1710
1700
1690
1680
1670
1660
1650
1640
1630
1620
1610
1600
1590
1580
1570
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20Z12
2 334
-1,56%
42 841
94 836
1560
1550
1540
1530
1520
1510
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
3 9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
WIG20 przebija ważne wsparcie
S&P500
S&P500
1490
Deutsche Bank PBC S.A.
1480
Wczorajszy dzień stał pod znakiem przeceny na wielu europejskich
parkietach. W Warszawie indeks blue chipów stracił 1,72 proc. Od 13
września – dnia, w którym Fed ogłosił kolejną rundę luzowania
ilościowego, indeks WIG20 pozostawał powyżej poziomu 2350 punktów.
Wczoraj został on wyraźnie naruszony. Jeśli indeks polskich blue chipów
trwale przebije poziom 2350 pkt, to przy braku pozytywnych danych z
rynku kolejne wsparcie może on znaleźć dopiero w okolicach 2230-2250
pkt. Górną barierą wzrostu dla indeksu WIG20 pozostaje tegoroczny
szczyt z połowy września, wynoszący 2417 pkt. Do wczorajszych spadków
tego indeksu przyczynili się w dużej mierze inwestorzy wyprzedających
akcje KGHMu, które straciły na koniec dnia blisko 3,40 procent, a obroty
na tych walorach stanowiły prawie jedną czwartą wartości wszystkich
transakcji na GPW.
1470
1460
1450
1440
1430
1420
1410
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
9 17 23 30 6 13 21 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 29 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 10 17 24 1 8 15 22 29 5
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
mWIG 40
MWIG40
2600
Na zachodzie Europy także dominowali sprzedający, a skala przeceny
była w ujęciu procentowym większa niż nad Wisłą. Frankfurcki DAX
zniżkował o 2,11 proc., a paryski CAC40 o 2,20 proc. Dziś inwestorzy
poznają sporo świeżych danych makroekonomicznych ze strefy euro.
Przede wszystkim napłynie duża ilość wskaźników PMI w przemyśle i
usługach największych europejskich gospodarek. Nic jednak nie wskazuje
na to, że miałyby one przynieść pozytywne zaskoczenie, które mogłoby
odwrócić rynkowy konsensus.
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
Wyniki spółek i dane makro pogrążyły rynki w USA
2150
Na Wall Street od początku sesji główne indeksy znajdowały się na
minusach. W dalszym ciągu uwaga koncentruje się tam na wynikach
spółek, a z tych największych, które wczoraj podały rezultaty brakowało
pozytywnych niespodzianek. Konglomerat 3M oraz UPS raportowały
wprawdzie zyski zgodne z konsensusem, ale rozczarował z kolei jeden z
największych koncernów chemicznych DuPont. Dla inwestorów
najważniejsze w ostatnim czasie stają się nie tyle zyski firm, co przychody,
a te w większości są gorsze niż konsensus i to rodzi coraz większe obawy.
Z 33 spółek indeksu S&P500 publikujących wczoraj rezultaty III kwartału
70 proc. przekroczyło prognozy, jeśli chodzi o zyski, ale jednocześnie 60
proc. wykazało niższą sprzedaż niż się spodziewano. Niepokój związany z
rezultatami spółek wzmocniły wczoraj dane makro, a głównie
październikowy odczyt indeksu aktywności gospodarczej Fed z Richmond,
który wyniósł -7,0 pkt. Rezultat okazał się znacznie gorszy niż szacunki na
poziomie 5,0 pkt., co było sporym ciosem dla popytu. Ostatecznie DJIA
spadł 1,82 proc. (było to największe dzienne obsunięcie tego indeksu od
czerwca br. i trzecie pod względem skali w tym roku), S&P500 zniżkował o
1,44 proc. Straciło wszystkie 10 sektorów reprezentowanych w szerokim
indeksie, a najgorzej zachowywały się akcje firm surowcowych (co było
konsekwencją wyraźnej przeceny wielu surowców) oraz instytucji
finansowych. Spośród najważniejszych wskaźników relatywnie nieźle
zachował się Nasdaq Composite, który spadł o 0,88 proc.
9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5
2012
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
DAX
DAX
2012
7600
7550
7500
7450
7400
7350
7300
7250
7200
7150
7100
7050
7000
6950
6900
6850
6800
6750
6700
6650
6600
6550
6500
6450
6400
6350
6300
6250
6200
6150
6100
6050
6000
5950
5900
5850
5800
9 16 23 30 6 13 20 27 5 12 19 26 2 10 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
RTS (Rosja)
RTS
1800
1750
1700
1650
1600
1550
1500
Sesja w USA przyniosła wybicie głównych indeksów z konsolidacji, ale
niestety nastąpiło ono dołem. Nie jest to wprawdzie jeszcze sygnał
wyraźnej zmiany trendu, jednak zwiększa ryzyko dalszej korekty w
najbliższych dniach. Pierwsze mocniejsze wsparcie dla S&P500, to linia
ponad rocznego trendu wzrostowego, aktualnie biegnąca w okolicach
1400 pkt.
1450
1400
1350
1300
1250
1200
9 16 23 30 6 13 20 27 5 19 26 2 9 16 23 2 14 21 28 4 13
2012
February
March
April
May
June
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
25 2 9
July
16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5
August
September
October
November
źródło: Bloomberg, GPW, stooq.pl
Informacje ze spółek
Polskie Jadło – złożenie pisma w sprawie uzupełnienia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki
Deutsche Bank PBC S.A.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 23.10.2012,
Polskie Jadło złożyło do Sądu Rejonowego w Krakowie pismo w sprawie uzupełnienia braków formalnych we wniosku o ogłoszenie
upadłości spółki. Tydzień temu sąd wezwał Polskie Jadło do uzupełnienia braków formalnych załączników do wniosku o ogłoszenie
upadłości. Pod koniec września zarząd Polskiego Jadła złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.
Spółka podała wówczas, że jednym z istotnych powodów podjęcia takiej decyzji było wypowiedzenie umowy kredytowej rozliczanej we
franku szwajcarskim przez Bank BNP Paribas. (PAP)
Eko Holding – wyniki wezwania ogłoszonego przez Advent International za pośrednictwem Ecorse Investments
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 23.10.2012,
Advent International za pośrednictwem Ecorse Investments kupił 23 października w wezwaniu 28.492.014 akcji Eko Holdingu - podał
pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB. Wzywający podał wcześniej, że nabędzie akcje, jeśli złożone do 18 października zapisy będą
obejmować papiery dające co najmniej 55 proc. głosów na WZ spółki. Krzysztof i Marzena Gradeccy, główni akcjonariusze Eko Holdingu
poinformowali 18 października, że odpowiedzieli na wezwanie Adventu do sprzedaży akcji Eko Holding. Gradeccy posiadają nieco ponad
55 proc. akcji Eko Holding. Już wcześniej informowali, że podjęli decyzję o sprzedaży akcji spółki funduszowi Advent International i wiąże
ich w tym zakresie umowa. (PAP)
Jago – decyzja sądu w sprawie zmiany trybu postępowania upadłościowego spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 23.10.2012,
Sąd Rejonowy w Gliwicach oddalił wniosek zarządu Jago w upadłości likwidacyjnej o zmianę trybu postępowania upadłościowego na
postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu. W konsekwencji postępowanie upadłościowe Firmy Handlowej Jago nadal
prowadzone jest w oparciu o przepisy o upadłości likwidacyjnej. Pod koniec kwietnia uprawomocniło się postanowienie sądu o zamianie
upadłości Jago z układowej na likwidacyjną. (PAP)
Paged – zmiana stanu posiadania akcji spółki
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 23.10.2012,
Fundusz zarządzany przez Copernicus Capital TFI zwiększył zaangażowanie w akcje spółki Paged do 6,76 proc. udziału w kapitale i
głosach na WZ. Przed zwiększeniem udziału fundusz posiadał 270.000 akcji spółki, które dawały 3,33-proc. udział w kapitale jej
zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu. Po zwiększeniu udziału fundusz posiada 1.020.680 akcji Pagedu. (PAP)
Apator – wypłata zaliczko na poczet dywidendy za 2012 r.
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 23.10.2012,
Apator wypłaci zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2012 rok w łącznej wysokości ponad 13,24 mln zł, co daje 0,40 zł
brutto na jedną akcję. Prawo do wypłaty zaliczki uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki Apator 6 grudnia, natomiast jej wypłata
nastąpi 13 grudnia 2012 r. Półroczne sprawozdanie finansowe spółki Apator SA, wykazało zysk netto w kwocie niemal 50 mln zł. Z zysku
za 2011 r. Apator wypłacił 0,75 zł dywidendy na akcję, a z zysku za 2010 r. - 0,60 zł dywidendy na akcję. (PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w momencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześniej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świeci e, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1.837.529.524 złotych opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Andrzej Krzemiński,
Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński