Biuro Maklers kie Deutsche Bank PBC Biuro Maklerskie Deutsche

Transkrypt

Inwestycje krajowe i zagraniczne
05 marca 2012
Biuro Maklerskie
Ostatnio na rynkach:
Wartość
Zmiana
Obrót (mln zł)
WIG20
2 325,26
0,19%
538,31
mWIG40
2 475,80
0,55%
137,85
sWIG80
10 283,72
-0,32%
29,08
WIG
41 639,72
0,25%
738,90
Indeks

Giełdy w Europie zakończyły sesję spadkami, a cały jej przebieg
charakteryzował się nieznaczną zmiennością. DAX stracił 0,29 proc., a FTSE
100 0,34 proc.
W Warszawie główne indeksy zakończyły dzień nieznacznymi wzrostami. WIG
zyskał 0,25 proc. a WIG20 0,19 proc. kończąc dzień na wysokości 2325 pkt.
W obliczy braku ważnych danych zza Oceanu inwestorom brakowało impulsu
do wzrostów. Indeks S&P500 zakończył dzień stratą 0,32 proc., a Nasdaq
Composite zniżkował o 0,43 proc.
Chiny - premier Chin Wen Jiabao zapowiedział, że rząd planuje wzrost
gospodarczy w bieżącym roku na poziomie 7,5 proc.
Niemcy – sprzedaż detaliczna w ujęciu miesięcznym spadła w styczniu o 1,6%,
co było wynikiem gorszym niż prognozy na poziomie 0,8% m/m. Jednocześnie
dane za poprzedni miesiąc zweryfikowano z -1,4% m/m do 0,1% m/m.
Strefa euro – inflacja producencka PPI za styczeń wyniosła w ujęciu rocznym
3,7% i okazała się nieco wyższa niż oczekiwania na poziomie 3,5%.
Na szczycie przywódców Unii Europejskiej podpisany został pakt fiskalny
określający zasady dyscypliny finansowej w Unii Europejskiej. Pakt
zaakceptowało 25 państw Unii, w tym Polska. Traktatu nie podpisały Wielka
Brytania oraz Czechy.



Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC
Daily
Deutsche Bank PBC



Dziś warto zwrócić uwagę na:





Niemcy, Francja, Strefa euro – indeksy PMI dla sektora usług za luty.
Strefa euro (10:30) – indeks Sentix za marzec (poprzednio -11,1 pkt.).
Strefa euro (11:00) – sprzedaż detaliczna za styczeń (poprzednio -1,6% r/r).
USA (16:00) – indeks ISM dla usług za luty (poprzednio 56,8 pkt.).
USA (16:00) – finalne zamówienia na dobra trwałe za styczeń (poprzednio

3,2% m/m; bez środków transportu 2,1% m/m).
USA (16:00) – zamówienia w przemyśle za styczeń (poprzednio 1,1% m/m).
WIG20 - wsparcia
WIG20 - opory
2 310
2 335
2 292
2 360
2 275
2 380
Największe wzrosty
Kurs
Zmiana
CASHFLOW
3,50 zł
20,70%
RONSON
1,14 zł
12,90%
MIDAS
1,06 zł
12,80%
Największe spadki
Kurs
Zmiana
WANDALEX
1,90 zł
-12,80%
NTTSYSTEM
0,95 zł
-11,20%
LSISOFT
3,20 zł
-10,60%
Najaktywniesi
Kurs
Obrót (mln zł)
KGHM
151,40 zł
136,07
PZU
329,50 zł
77,02
PKOBP
34,49 zł
66,69
Indeksy światowe
Wartość
Zmiana
DJIA
12 977,57
-0,02%
S&P 500
1 369,63
-0,32%
Nasdaq Composite
2 976,19
-0,43%
CAC 40
3 501,17
0,04%
Xetra DAX
6 921,37
-0,29%
FT-SE 100
5 911,13
-0,34%
BUX
19 309,90
0,43%
Nazwa
Kurs
Zmiana
Złoto
1 709,8
-0,72%
Miedź
8 582,0
-0,58%
Ropa
123,7
-2,02%
EUR
4,1125
-0,18%
USD
3,1023
0,44%
CHF
3,4119
-0,17%
EUR/USD
EUR/USD
1.46
1.45
1.44
1.43
1.42
WIG20
2450
1.41
1.40
2400
1.39
1.38
1.37
1.36
2350
1.35
1.34
1.33
2300
1.32
1.31
1.30
1.29
2250
1.28
1.27
1.26
2200
1.25
22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
September
October
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19
February
March
2150
Ropa Brent
2100
BRENT OIL
130
125
2050
120
2000
22
29
5 12 19
September
26
3 10
October
17
24
31 7 14
November
21
28
5 12
December
19
27 2 9
2012
16
23
30 6 13
February
20
27
5 12
March
115
19
110
Rosnące
Spadające
Bez Zmian
185
161
56
105
Instrument
Kurs
Zmiana
Wolumen
LOP
FW20H12
2 326
0,17%
28 204
121 327
źródło: GPW, Bloomberg, NBP, money.pl, stooq.pl, wyliczenia własne
100
22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 3 9
September
October
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19
February
March
Grecja – najniższy rating, ale sytuacja może się pogorszyć
S&P500
S&P500
W piątek Moody's Investors Service obniżył długoterminowy rating Grecji
do najniższego możliwego poziomu - z wcześniejszego Ca, do C, co
faktycznie oznacza uznanie tego kraju za bankruta. W opinii agencji
porozumienie z prywatnymi wierzycielami, w efekcie którego stracą oni
ponad 70 proc. wartości posiadanych obligacji oznacza pełną
niewypłacalność Aten. Moody’s podkreślił, że nie ma pewności iż po
przeprowadzeniu operacji wymiany obligacji dług obniży się w 2020 roku
do zakładanego poziomu ok. 120 proc. PKB z obecnych 160 proc. Warto
podkreślić, że oprócz umarzania długu oraz przyznawania kolejnych
wielomiliardowych pakietów pomocowych najwięcej zależy od samych
Greków i transformacji tamtejszego systemu społeczno-finansowego.
Moody's jest ostatnią z dużych agencji ratingowych, która uznała Grecję
za niewypłacalna. Dziś rano Der Spiegel przypomniał to o czym do tej pory
głośno się nie mówiło – Grecja może potrzebować kolejnego, trzeciego już
programu pomocowego, opiewające na co najmniej 50 mld euro. Zdaniem
gazety pod presją niemieckiego rządu z raportu Troiki został usunięty
wymowny fragment. Miał on mówić o tym, że przedstawiciele
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Komisji Europejskiej i
Europejskiego Banku Centralnego obawiają się, że Grecja będzie mieć
problemy z planowanym na 2015 rok powrotem na rynek długu i w
związku z tym w tych latach będzie potrzebować 50 mld euro. Taki
scenariusz oznaczałby rychły powrót problemów Grecji do centrum uwagi,
co przyspieszyć mogą zbliżające się w tym kraju wybory parlamentarne.
19
26 3 10 17
October
24 31 7 14
November
21 28 5 12
December
1400
1390
1380
1370
1360
1350
1340
1330
1320
1310
1300
1290
1280
1270
1260
1250
1240
1230
1220
1210
1200
1190
1180
1170
1160
1150
1140
1130
1120
1110
1100
1090
1080
1070
1060
19 27 3 9
2012
17 23 30
6 13 21 27 5 12 19
February
March
mWIG 40
mWIG40
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
2100
Pakt fiskalny podpisany bez euforii
2050
22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 2 9
September
October
November
December
2012
25 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, podpisały w piątek pakt fiskalny
określający zasady dyscypliny finansowej. Dokument został przyjęty na
szczycie w Brukseli 30 stycznia, a wejdzie w życie 1 stycznia 2013 roku,
jeśli do tego czasu będzie ratyfikowany przez 12 z 17 państw strefy euro.
Polskę będzie obowiązywał dopiero, gdy przyjmiemy unijną walutę, a na
podpisanie go nie zgodziła się Wielka Brytania i Czechy. Choć w piątek
usłyszeć można było optymistyczne wypowiedzi polityków mówiących o
wielkim sukcesie oraz solidarności to inwestorzy nie podzielali tego
optymizmu. Giełdy w Europie zakończyły sesję spadkami, a cały jej
przebieg miał płaski charakter. DAX stracił 0,29 proc., a FTSE 100 0,34
proc. W Warszawie główne indeksy zakończyły dzień nieznacznymi
wzrostami. WIG zyskał 0,25 proc. a WIG20 0,19 proc. kończąc dzień na
wysokości 2325 pkt. W obliczy braku ważnych danych zza Oceanu
inwestorom brakowało impulsu do wzrostów. Indeks S&P500 zakończył
dzień stratą 0,32 proc., a Nasdaq Composite zniżkował o 0,43 proc. Dziś
na nastroje inwestorów mogą mieć wpływ odczyty usługowych indeksów
PMI dla Eurolandu. W dalszej części tygodnia kluczowa dla Europy będzie
czwartkowa decyzja Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp
procentowych oraz późniejsza konferencja prasowa, podczas której rynki
spodziewają
się
dowiedzieć
więcej
na
temat
efektywności
dotychczasowych oraz planów co do przyszłych operacji LTRO. W piątek
natomiast nadejdą ważne dane z amerykańskiego rynku pracy, który w
ostatnich tygodniach znajduje się w centrum uwagi inwestorów na całym
świecie.
Opracowanie:
Przemysław Gerschmann ([email protected])
Jacek Buczyński ([email protected])
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19
February
March
DAX
DAX
7100
7000
6900
6800
6700
6600
6500
6400
6300
6200
6100
6000
5900
5800
5700
5600
5500
5400
5300
5200
5100
5000
4900
19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 27 2 9
October
November
December
2012
16 23 30 6 13 20 27 5 12 19
February
March
SSE Composite (Chiny)
SSE COMP
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2150
19
26
10 17
October
24
31 7 14
November
21
28
5 12
December
19
26
4 9
2012
16
źródło: Bloomberg,, GPW, stooq.pl
30
6 13
February
20
27
5 12
March
19
Informacje ze spółek
PKO BP w IV kw. 2011 zarobił 951,9 mln zł
gpwinfostrefa (www.gpwinfostrefa.pl) 05.03.2012, autor: brak
W IV kwartale 2011 roku zysk netto grupy PKO BP wyniósł 951,9 mln zł wobec 867,7 mln zł w analogicznym kwartale 2010 roku i wobec
1,017 mld zł zysku wypracowanego w III kwartale 2011 roku, wynika z opublikowanego 5 marca raportu rocznego. To wynik lepszy do
rynkowych prognoz. Rynkowy konsensus kształtował się na poziomie 933 mln zł. Wynik odsetkowy banku w ostatnim kwartale 2011 roku
wyniósł 2,07 mld zł (prognoza: 2 mld zł), wynik z tytułu opłat i prowizji sięgnął 797,7 mln zł (prognoza: 779 mln zł), natomiast saldo rezerw z
tytułu rezerw 561,3 mln zł (prognoza: 534 mln zł). W całym 2011 roku zysk netto grupy PKO BP wzrósł o 19% do 3,81 mld zł, wobec
oczekiwanych 3,76 mld zł prognozowanych przez rynek i wobec 3,19 mld zł w 2010 roku.
Strata GTC w IV kw. 2011
W IV kw. 2011 roku GTC miał 112,4 mln EUR straty netto, wobec 25,2 mln EUR zysku rok wcześniej, poinformowała spółka w raporcie
opublikowanym w poniedziałek, 5 marca. Wynik był gorszy od prognoz, które zakładały 14,9 mln EUR straty netto. Przychody grupy GTC
w ostatnim kwartale 2011 roku ukształtowały się na poziomie 36,5 mln EUR. Oczekiwano, że będzie to 41 mln EUR, po tym jak w IV
kwartale 2010 wyniosły 54,4 mln EUR. W dniu ogłaszania wyników finansowych za IV kw. 2011 ze swojego stanowiska zrezygnował
przewodniczący rady nadzorczej spółki GTC Eli Alroy , podał GTC w komunikacie. Alroy był przewodniczący rady spółki od 1995 roku.
Nowym przewodniczącym rady zostanie Alain Ickovicks.
PBO Anioła- zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Zarząd PBO Anioła powziął informację o podpisaniu umowy o wykonanie inwestycji budowlanej, zawartej pomiędzy Protea Development
Sp. z o.o., a Netto Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest wykonanie całości prac związanych z wybudowaniem pawilonu handlowego Netto,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Łączna wartość wynagrodzenia dla wykonawcy z tytułu prac objętych umową wynosi 4.150.00,00 zł
netto. Zakończenie robót objętych umową winno nastąpić najpóźniej w terminie 26 tygodni od dnia podpisania umowy. (PAP)
Trakcja-Tiltra – przedłużenie okresu zawieszenia działań egzekucyjnych wobec spółki zależnej
Banki przedłużyły okres zawieszenia działań egzekucyjnych wobec Poldimu, spółki zależnej Trakcji-Tiltry, do 31 marca 2012 r. Poprzednio
okres zawieszenia obowiązywać miał do 28 lutego 2012 r. W styczniu Trakcja-Tiltra podała, że umowa dotycząca zawieszenia działań
egzekucyjnych wobec Poldimu została zawarta z uwagi na rozważaną przez wierzycieli możliwość restrukturyzacji zadłużenia. Umowa ma
także zapewnić Poldimowi możliwość dalszego funkcjonowania oraz wykonywania zobowiązań związanych z prowadzoną działalnością
gospodarczą. Umowę zawarły banki: Polska Kasa Opieki, Raiffeisen Bank Polska, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Bank
Millenium, ING Bank Śląski. W okresie do 31 marca żaden z wierzycieli nie podejmie m.in. czynności związanych z dochodzeniem lub
zabezpieczeniem jakichkolwiek wierzytelności lub roszczeń, nie złoży wniosku o wszczęcie egzekucji, nie złoży wniosku o ogłoszenie
upadłości, ani nie podejmie żadnych czynności mających na celu wszczęcie jakichkolwiek postępowań upadłościowych w odniesieniu do
Poldim lub innego członka grupy. (PAP)
BRE BANK SA decyzja zarządu w sprawie dywidendy za rok 2011
Zarząd BRE Bank podjął uchwałę o przedłożeniu do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku wniosku o niewypłacaniu
dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za rok 2011. Wniosek Zarządu w sprawie niewypłacania dywidendy dla akcjonariuszy za rok 2011
został przedłożony do oceny Rady Nadzorczej, która go zaakceptowała. (PAP)
Globe Ttrade Centre – zmiana stanu posiadania
ING OFE poinformował o zmniejszeniu stanu posiadania akcji GTC poniżej 10% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Zgodnie z
informacjami przekazanymi w zawiadomieniu, w wyniku zbycia akcji GTC w transakcjach na Giełdzie Papierów Wartościowych w
Warszawie rozliczonych w dniu 24 lutego 2012 roku, na rachunku papierów wartościowych funduszu znajduje się 21.026.281 akcji spółki,
co stanowi 9,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i kapitału zakładowego GTC. Przed zbyciem akcji fundusz posiadał
22.200.048 akcji stanowiących 10,12% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i kapitału zakładowego. (PAP)
Pol-Aqua – wybór oferty konsorcjum z udziałem spółki
Oferta konsorcjum Pol-Aquy, Dragados, Vias y Construcciones oraz Electren została uznana przez PKP PLK za najkorzystniejszą w
przetargu na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce Terespol, etap II. Wartość oferty wynosi 525.690.780 zł brutto. Udział Pol-Aquy w konsorcjum wynosi 38 proc. Dragados ma 37 proc.
udziału, Vias y Construcciones 20 proc., a Electren 5 proc. Spółka podała, że oferta dotyczy zaprojektowania i wykonania robót
budowlanych dla LCS Łuków - stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe. Jej wartość wynosi
427.390.878,05 zł netto (to jest 525.690.780 zł brutto). Postępowaniu prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Podmioty
biorące udział w przetargu mogą w ciągu 10 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty wnieść odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej.(PAP)
PA Nova – przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości
PA Nova podpisała z Kaufland Polska Markety umowę przedwstępną sprzedaży gruntów wraz z budynkami samoobsługowych domów
handlowych i infrastrukturą za łączną cenę netto 38,15 mln zł. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie stron do zawarcia przyrzeczonej
umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym i towarzyszącą infrastrukturą,
który ma zostać na tej nieruchomości wybudowany i dla którego sprzedający uzyska na własny koszt decyzję o pozwoleniu na budowę i
decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Strony zobowiązały się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w
terminie do 30 czerwca 2013 r.(PAP)
Niniejszy raport został opracowany przez Deutsche Bank PBC S.A. - Biuro Maklerskie, dalej zwane Biurem Maklerskim.
Organem sprawującym nadzór nad działalnością Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC jest Komisja Nadzoru Finansowego.
Niniejsze opracowanie jest udostępniane publicznie i jest powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych odbiorców w mo mencie jego publikacji na stronie internetowej
Deutsche Bank PBC S.A., za pośrednictwem wybranych mediów oraz innych kanałów dystrybucji. Klienci Banku mogą otrzymać niniejsze opracowanie nie wcześni ej niż przed jego
publicznym udostępnieniem na stronie internetowej Banku.
Niniejsze opracowanie nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Zamiarem Biura Maklerskiego DB PBC S.A nie jest przekazywanie opracowań stanowiących rekomendacje
inwestycyjne, w rozumieniu art. 76 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tzn. uwzględniających potrzeby i sytuację klienta detalicznego. Odbiorca samodzielnie dokonuje oceny,
czy zawarte w niniejszym materiale rekomendacje uwzględniają jego potrzebę i sytuację. Niniejsze opracowanie udostępniane jest Klientom równocześnie z jego udostępnieniem
publicznym.
Niniejsze opracowanie wyraża poglądy i opinie jego autorów zgodnie ze stanem na dzień sporządzenia.
Opracowanie zostało przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów oraz z zachowaniem metodologicznej poprawności, w oparciu o informacje zaczerpnięte z
publicznie dostępnych źródeł. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, iż te informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich
publikacji, jednak Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za prawdziwość i kompletność tych informacji, jak również za wszelkie
szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.
Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005
roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie Deutsche Bank PBC S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za szkody wynikłe z podjęcia decyzji inwestycyjnej na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Odbiorca niniejszego opracowania powinien dokonać
niezależnej oceny, zapoznać się z innymi źródłami i innymi niż zaprezentowane czynnikami ryzyka. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na
podstawie raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.
Inwestowanie w akcje, jak i w inne instrumenty finansowe, wiąże się z szeregiem ryzyk związanych między innymi z koniunkturą makroekonomiczną w kraju i na świecie, zmianami
regulacji prawnych, sytuacją na międzynarodowych rynkach finansowych i towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk nie jest w praktyce możliwe.
Opracowanie nie może być powielane, ani rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez zgody Biura Maklerskiego Deutsche Bank PBC S.A.
Deutsche Bank PBC S.A. z siedzibą w Warszawie przy al. Armii Ludowej 26, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000022493, NIP 676 01 07 416, REGON 350526107, kapitał zakładowy 1 620 529 524 złotych, opłacony w całości. Zarząd: Leszek Niemycki, Tomasz Kowalski, Piotr Gemra, Kamil Kuźmiński

Biuro Maklers kie Deutsche Bank PBC Biuro Maklerskie Deutsche

Transkrypt

Podobne dokumenty

Mieszana sesja w Europie, spadkowa w USA